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Comment créer un contrat
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Comment créer un contrat
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Cliquez sur Traitements - Contrats.
L'écran suivant apparaît :
Les champs présents à gauche, dans le tree-view ainsi que les colonnes du tableau, à droite, seront ceux définis lors de votre paramétrage.
Cliquez sur 
.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
Cochez Proposition ou Contrat.
La suite est la même sauf que si vous cochez Proposition, il vous faudra passer par "Rendre la proposition active" pour que cette proposition passe sous contrat. Vous pourrez également éditer votre proposition de contrat selon votre modèle.
Puis vous arrivez sur :
Vous devez choisir :
le client,
le modèle de contrat :
Forfait, temps, visite, coupon, appel ou compte.
Contrat forfait :
Saisissez :
la date de début de contrat,
la date de fin de contrat,
la date d'établissement sera celle de début mais vous pouvez la changer.
Choisissez le type de contrat :
Ce type de contrat sera rattaché à une édition de proposition de contrat.
Cliquez sur 
.
SAVSOFT vous demande de confirmer le client :
Vous passez ensuite sur le choix du matériel ou des logiciels à inclure à ce contrat de maintenance.
Il suffit de cocher ceux retenus :
Puis, après validation, vous passez sur le choix de facturation où vous allez choisir :
la périodicité de facturation,
Ces codes ne sont pas modifiables.
le commercial à affecter à ce contrat,
Il s'agit des intervenants saisis dans les fichiers de base avec la qualification "Commercial".
la nature facturable des éléments suivants : la main d'oeuvre, le déplacement, les pièces détachées et le consommable.
Cochez tout ou partie de ces éléments pour les facturer.
cochez si le contrat est à Tacite reconduction. Si oui, les dates de début et de fin de contrat seront reconduites automatiquement lors de la dernière période de facturation.
saisissez la date de prochaine révision,
celle de prochaine facturation. Cette date doit commencer en DEBUT de période pleine. SAVSOFT ne facture pas la première période non complète. Vous devez effectuer cette première facturation incomplète manuellement.
Par exemple :
Pour un contrat trimestriel commençant le 14 février pour ce terminer le 31 décembre.
Vous devez mettre comme dates de début le 1er avril pour facturer automatiquement le trimestre du 1er avril au 30 juin et facturer
le prorata du 14 février au 31 mars manuellement.
ce que vous souhaitez voir apparaître sur l'édition de la facture,
le détail des sites,
le détail des sites avec le tarif site par site,
... .
la formule de révision si vous en souhaitez une,
saisie préalablement dans les fichiers de base des contrats avec la base de révision.
une remise ou une surcharge, en montant ou en pourcentage,
le code de TVA,
le compte comptable en cas d'interface comptable,
le prix du contrat,
pour chiffrer le contrat, vous pouvez :
saisir le prix du contrat dans la case prévue à cet effet :
cliquer sur 
.
Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre :
où vous voyez, ligne à ligne, le montant de maintenance saisi dans la fiche de chaque article.
SAVSOFT vous indique le montant théorique = la somme des prix de maintenance de chaque article.
Vous pouvez le confirmer ou saisir un nouveau prix dans la colonne "Montant souhaité" :
vous chiffrez ainsi le montant de votre contrat.
l'adresse de facturation :
reprenez une adresse de la fiche client après avoir cliqué sur 
.
N'oubliez pas de valider.
Une fois le contrat créé, l'article sera sous contrat d'une date à une autre et vous le verrez dans la fiche de l'article au sein du site, lors de la saisie d'une demande d'intervention sur site ou en atelier :
Les articles sous contrats seront également sélectionnables :
