Il vous est possible de générer des acomptes à partir d’un devis ou d’une commande client.

Pour ce faire, un nouvel onglet a été créé dans le module facturation : Acomptes.

Dans cet onglet, vous pouvez saisir, après avoir rempli le corps du devis ou de la commande :

• La désignation de cet acompte,
• Le commentaire qui s’éditera sur la pré-facture ou sur la facture. Il sera généré automatiquement en cliquant dans le champ,
• Le taux ou le montant de l’acompte,
• L’émission, c’est-à-dire si vous souhaitez générer une pré-facture ou une facture,
• Lors de la génération manuelle, à la validation du devis, à la validation de la commande ou à la livraison de la commande,
• Le code TVA se génère par défaut. Il reprend le code TVA du corps du document,
• Le mode de règlement.

Cliquez sur Ajouter pour valider la première ligne d’acompte.

Vous obtenez l’écran suivant :

Pour créer une autre ligne d’acompte, vous pouvez modifier celle que vous avez déjà saisie et terminer par Ajouter :

A la validation du document, et selon les étapes de génération d’acomptes demandées, vous aurez un message du type :

Cliquez sur Oui ou sur Non.

Ici, il a été demandé une facture à la validation de la commande. La facture est donc éditée et l’écran est mis à jour :

Vous pouvez visualiser le document en cliquant sur le bouton à côté du champ Acompte.

Lors de la dernière facture, vous aurez les lignes des précédents acomptes qui seront déduites du montant total du devis ou de la commande :

Attention : ces montants ne seront déduits que s’il y a eu facturation. Ils ne le seront pas si les acomptes sont restés en pré-facture.