SAVSOFT

Constante

Ajout de la référence client du fournisseur sur le document commande fournisseur/demande d’achat avec le champ « Référence client « si la donnée est remplie dans la fiche fournisseur

Ajout de l’icône stock de l’article (comme dans un document devis…) dans la facturation fournisseur lors du rapprochement pour voir ce qui s’est passé sur l’article (également accessible en clic droit sur la table)

Ajout des grilles de prix dans un nouvel onglet sur les fichiers de base (articles, déplacements, mains d’œuvre, ports).

Ajout de la notion d’expéditeur dans une présentation personnalisée pour l’envoi d’email

Ajout de la saisie d'une date d'édition dans la liste des stocks et dans la valorisation des stocks

Selon le mode de règlement (présence dans la désignation du mode de règlement du mot « Prélèvement »), ne pas éditer l’encart en bas de la facture.

Blocage fournisseur comme le blocage client pour les commandes et les demandes d’achat fournisseurs.
Ajout des champs blocage et nature de blocage dans le fichier fournisseur.

BLOCOMFOU

BLOACH

Ajout d’une coche dans le paramétrage des états pour présenter le hors taxes avec port ou sans port.

Ajout de la génération d’une commande fournisseur sur un devis accepté dans le module intervention/atelier.

STATUTCDF

STATUTLCDF

Article en multi sélection pour les articles associés dans les documents

Ajout d’un bouton transfert photo à partir des pièces jointes.

Scinder l’import email en pièces jointes et en photos.

Saisie des numéros de série lors de la livraison d’une commande client par douchette dans le module vente.

Ajout d’une constante qui permet de mettre ou ne pas mettre à jour le prix dans la fiche fournisseur d’articles (Prix catalogue, Prix négocié, Dernier prix livré)
Lors d'une livraison fournisseur, mise à jour du dernier prix livré avec le prix de la ligne livrée

MAJFOUART

Ne pas présenter et ne pas tenir compte des grilles dans la commande fournisseur, si le prix retenu est le prix fournisseur/article.
Ajout d’un bouton d'accès à la fiche fournisseur/article si le prix retenu est un tarif

Lors de la livraison fournisseur, prendre le prix non remisé pour faire la mise à jour de la fiche fournisseur d’articles

Prix négocié, Prix catalogue dans la liste des fiches fournisseur d’articles

La commande fournisseur créée en contremarque de la commande client (devis transformé) doit prendre toutes les lignes et les prix de la commande client si le fournisseur est un sous-traitant

STCTRMRQ

Présélection du fournisseur de la contremarque selon l’intervenant du site qui a accepté un devis (si le code intervenant est égal au code fournisseur)

Dans la fiche fournisseur, ajout d’un onglet des articles de ce fournisseur.

Ajout d’une ouverture automatique dans le paramétrage planning dans la gestion des utilisateurs.

Ajout d’un bouton de visualisation du stock dans le dossier à côté du dépôt.

Ajout d’un bouton en livraison fournisseur pour voir le poste associé (pour distinguer quand deux clients à servir sur le même article) lors de la livraison

Ajout d’un transfert de dépôt à dépôt avec les dépôts départ/arrivée dans la liste des logistiques en mettant à jour la logistique selon la méthode du POKPARLIV
Ajout d’un nouveau statut TRF pour le transfert

STATUTSTRF

Signaler la double utilisation d'un statut dans un process selon une constante (O/N/B)

Blocage de l'ajout d'étapes identiques dans un dossier atelier

Blocage de l'ajout d'étapes identiques dans un dossier site

Blocage de l'ajout d'étapes identiques dans une logistique

BLODBLSTA

BLODBLSTAS

BLODBLSTAL

Ajout d’un contrôle (O/N/B) sur la quantité minimum à commander d’un article dans un dépôt (fiche de stock) dans la saisie manuelle de la commande fournisseur

VERIQTEMIN

Nouvelle constante pour le blocage de la livraison client

BLOLIV

Ajout d’un "Bon de garantie" (clic droit) dans la liste des rapports en cours pour générer un rapport qui ne met pas à jour les stocks

Ajout d’une coche « GARANTIE » dans la saisie d’un bon de livraison directe, à côté "Avoir", "Facture" qui génère un bon de garantie

Dans la liste des stocks, sur un clic droit, ajout de toutes les transactions qui sont à base de saisie d'un code article (encours article, historique article, visu globale article, visu détaillée article)

Ajout de ces mêmes transactions dans les logistiques

Interface avec la solution de géolocalisation SuivideFlotte

Envoi ou non des notes de crédit en comptabilité

TROPPAYE

Transferts multiples

Génération de demandes de pièces à partir d'une commande client sans devis dans le module intervention

CDELOG

CDELOGL

Ajout d’un message à la sortie de la saisie d’un contrat si le prix théorique est différent du prix du contrat si on est en édition de facture contrat de type valorisé

Ajout d’un statut livraison (livraison de commande client) dans le suivi des dossiers d’intervention.

STATUTLCD

Possibilité de dupliquer le contact de livraison d’un document vers le contact de facturation de ce même document et vice-versa (client de passage)

Possibilité de dupliquer l’adresse de livraison d’un document vers l’adresse de facturation de ce même document et vice-versa (client de passage)

Ajout d’un icone de stock global dans la liste des logistiques associées dans un dossier et dans les postes de logistique

Ajout des logistiques dans l’écran de l’encours d’article

Affichage du cartable en entête de document d'une commande client

Lors de la saisie ou sur un clic droit pour faire un bon de garantie, swapper et prendre le client saisi dans la constante

CLIGAR

Ajout d’un bouton pour mettre au prix de vente les lignes d’un document

PXREINIT

Ajout d’un bouton pour mettre à zéro les lignes d’un document

PXZERO

Import d’un inventaire avec des numéros de série (séparés par des étoiles et en dernier champ dans l’import)

Liens vers les rapports/factures à partir des postes et des livraisons fournisseur/factures d’achat à partir des postes

Vérification de la longueur du compte comptable à la saisie des comptes (onglet) et à l'affectation des comptes, TVA, contrat (menu Outils)

LONGCOMPTE

Pouvoir piocher dans les contacts existants du site pour que le client n’aie pas à ressaisir ses coordonnées (nom, email, téléphone, …)

Fourchette de numéros de factures de vente et d'achat dans l'exportation comptable.
Si les numéros sont vides, l’ensemble des factures sera sélectionné

Nouvelle table pour les rangements dans la gestion des stocks

Mise à jour, par SAVSERVEUR, du blocage sur les clients qui ont un plafond de crédit dépassé par rapport à la somme des factures non réglées. La nature de blocage indiquera la somme des factures non réglées par rapport au plafond. Par la même occasion, vidage de la nature et du blocage s’il n’y a plus de dépassement.

De la même façon, mise à jour, par SAVSERVEUR, du blocage sur les clients qui ont des factures avec une date d’échéance dépassée d’un jour. La nature de blocage indiquera le numéro de facture avec la date d’échéance et le montant de la facture. Par la même occasion, vidage de la nature et du blocage s’il n’y a plus de facture en souffrance.

Bouton pour vérification du blocage dans la fiche client. Il est à droite du champ : "Plafond de crédit"*

BLOPLAF Activer ou non le blocage automatique sur plafond de crédit dépassé
BLOECH Activer ou non le blocage automatique sur date d’échéance dépassée
BLOECHJ Nombre de jours par rapport à la date d’échéance pour provoquer le blocage

BLOPLAF

BLOECH

BLOECHJ

Les contacts client sont dupliqués vers le site lors de sa création

DUPLICONT

Ajout dans un règlement et dans la liste des règlements d’un bouton pour voir la ou les factures

Sélectionner un client dans un dossier d'intervention sans enlever le site déjà sélectionné

MAJDOSCLI

CHTDOSCLI

Nouvelle présentation personnalisée de type PDF

Désassociation d’un devis d’un dossier quand l’utilisateur se trompe de devis et que le dossier est accepté ou refusé

Si un rapport a été généré à partir du devis, blocage de la désassociation

STATUTDAS

STATUTLDAS

Gestion des périodes sur les dates dans la gestion des vignettes

Accéder à la logistique dans une commande d’achat en contremarque, en clic droit sur la ligne

Dans la liste des stocks, ajout par clic droit du transfert de dépôt à dépôt sur la ligne de stock sélectionnée, le dépôt et l’article du stock initialiseront le dépôt d’arrivée et l’article de départ

Dans le transfert de stock, initialisation de la quantité avec la quantité à réapprovisionner

Transfert complet d’un dépôt à un autre, à côté de la purge d’un dépôt

Allongement du libellé blocage transaction sur 2 lignes dans tous les fichiers concernés : client, site, contrat, fournisseur

Enlever le contrôle de l’existence d’un email lors de l’envoi d’un document/dossier par email

Déplacement d’un groupe de lignes (couper/coller) dans un document

Constante qui permet de cibler les axes sur l'article mis dans le document financier ou sur l'article du dossier

AXEANAC1FI
AXEANAC2FI
AXEANAF1FI
AXEANAF2FI
COMPTELIG

Nouvelle fonction d'insertion d'une ou plusieurs lignes de texte dans un document, d'une ligne d'article ou autre

Lorsqu’il y a une nouvelle fiche à inclure au contrat, ajout d’une icône, près du champ contrat, qui part vers la liste des contrats de ce client afin de l’associer

Dans l’affectation des comptes, nouvelle fonction de copie de tous les comptes d’un type vers un autre (exemple pièce détachées vers les machines)

Nouvelle icône sur une plage de planning pour préciser si le dossier est soldé

Interdiction de modifier une facture

Nouvelle fonction CC et CCI (email en copie ...) dans les présentations personnalisées

Le statut TRF de la logistique propose la mise à jour du dossier

POKPARTRF

Ajout d’un encart en début de liste de facturation fournisseur avec Tous, Site, Atelier, Achat, Direct, Avoir, Bon de retour.

Liste des liens vers les transporteurs suivants :

Suivi Colissimo Pro
http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?m=12003010&;colispro=[BALISE]

UPELA
https://www.upela.com/fr/suivi?code=[BALISE]

PostExport
http://www.postexport-suivi.laposte.fr/webapp-primeweb/webSearch?barco=[BALISE]

DHL USA
http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?nav=Tracknbr&;ShipmentNumber=[BALISE]

GLS
https://gls-group.eu/FR/fr/suivi-colis?match=00AL8V03

Mondial Relay
http://www.mondialrelay.fr/public/mr_suivi.aspx?cab=[BALISE]

DPD
http://webtrace.dpd.fr/dpd-webtrace/webclients.aspx?exapass=[BALISE]&;cmd=SDG_SEARCH_EXACT

Affichage de la date d’entrée en face des numéros de série dans la livraison client, rapport, sortie, transfert, à chaque fois que l’on doit choisir un numéro de série

Nouvelle table PAYS

Sélection multiple de champs pour les présentations personnalisées

Ajout d’une fonction « Archiver » sur les rapports pour passer en gratuit manuellement

Ajouter d’une fonction « Restaurer » sur les rapports décidés/facturés pour repasser un rapport gratuit uniquement en encours

Lors de l'archivage d'une facture sans contrat ne pas mettre la date de facture

Si la constante est à Non et qu'il n'y a pas de contrat associé au document alors la date est vide.

ARCHCC

Bon de retour (Bon de livraison négatif) dans le module de facturation fournisseur, dans la liste « A rapprocher »
En clic droit sur une livraison achat (comme celle du client, mais en fournisseur, sortie des stocks)

Valorisation des stocks à date

Nouveau champ : Montant restant à livrer dans les commandes clients et fournisseurs

champ TOTRESTANT

Programme de vérification du fichier comptable

Ajout d’une combo dans le paramétrage des listes des dossiers (atelier et site) en cours et soldés pour aller vers les rapports en cours/rapports décidés/rapports facturés

Ajout de la duplication de l'entête, du message de bas de page, du bas de page, de l'en-pied dans les états dans les présentations personnalisées

SAVWEB

Constante

Rendre obligatoire les champs suivants : Nom, Prénom, Adresse email, Téléphone.

Ajout des conditions de vente lorsque le dossier est dit « facturable »

Ajout d’un commentaire par le client 

SAVSOFT Mobile

Constante

Nouveau look et nouveau paramétrage de la solution

Passage contrôlé dans la gestion des rapports avec validation intermédiaire si déconnexion *+ Menu personnalisable + Obligation + Synoptique

Paramétrage du synoptique des étapes (présence, ordre et obligation).

Menu personnalisable pour les icones sur les écrans de base (interventions en cours, interventions soldées, atelier, planning, filtres, favoris, …).

Présentation du synoptique avec les étapes déjà réalisées sur un dossier et possibilité de sélectionner une étape passée.

Changement des libellés « Ajouter un commentaire », « Modifier le dernier commentaire » en précisant le type de commentaire « Symptômes », « Diagnostics », « Observations ».

Vue sur les articles associés d’un article pour les cocher et les reprendre.

Dans la nouvelle présentation de la signature

Paramétrage d’un message en haut de l’écran de signature du client (texte à destination du client)

Paramétrage d’un message en haut de l’écran de signature du technicien (texte à destination du technicien)

Génération du dépôt d’arrivée d’une logistique avec le dépôt du technicien lors d’une demande de pièces

Possibilité de reprendre les demandes de pièces dans un rapport (sans devis, sans commande)

Ajout des articles associés en dessous des articles de remplacement dans le cas de la saisie d'un article sur un rapport ou un devis

Quand saisie d’un rapport à partir des logistiques, swapper le dépôt par celui du technicien.

MODPIERAP

Quand saisie d’un rapport à partir d’un devis accepté, swapper le dépôt par celui du technicien.

MODDEVRAP

Un article avec une équivalence, ajout d’un bouton dans la saisie de document

Un article avec un remplacement, ajout d’un bouton dans la saisie de document

Notion d'articles en sommeil

Menu personnalisable sur un dossier ouvert (plan, y aller, en partir, infos, doc,…).

Liste des contacts désirés pour l’envoi d’email (contact du dossier, intervenant qui fait le rapport et le planificateur).

Dans les filtres de l'entonnoir, prise en compte des modifications des libellés

SAVCARTO / SAVGEOLOC

Constante

Interface avec la solution de géolocalisation SuivideFlotte.net